La pagina Budget permette alle biblioteche di gestire gli importi da spendere durante l’anno e verificare le cifre già impegnate.
Si arriva in questa pagina cliccando la voce a menù Budget, oppure cliccando sul budget complessivo nella barra superiore dell’applicazione.
Ogni biblioteca può avere più budget e questi possono essere in stato Aperto o Chiuso.
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Aperto: c'è un importo residuo da spendere ed è possibile associare il budget ad un ordine
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Chiuso: il budget è terminato e non è più possibile associarlo a nessun ordine
Un budget viene associato ad un ordine al momento della creazione dell’ordine, previo controllo della capienza. Da questo momento in poi, il budget associato al singolo articolo può essere ancora modificato dalla pagina Ordini, e il prezzo del singolo articolo può essere ancora modificato in fase di elaborazione della bolla. Dal momento in cui si chiude la bolla nulla è più modificabile e l’importo speso viene effettivamente scalato dal budget.
Elenco dei Budget
L’elenco dei budget mostra tutti i budget utilizzabili dalla biblioteca.
Filtri di ricerca
È possibile filtrare l’elenco di Budget per:
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Nome del budget
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Stato
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Periodo di validità
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Biblioteca, solo per utenti con profilo Centro servizi o superiore
Tabella con elenco dei Budget
Le informazioni mostrate per ogni budget sono il nome, lo stato, il periodo di validità, l’importo totale e il dettaglio dell’importo utilizzato, impegnato e disponibile. Gli utenti con profilo Centro servizi visualizzano anche la biblioteca a cui il budget è associato. Ciascuna colonna è ordinabile.
Sulla destra di ogni riga è possibile cliccare sull’icona dell’occhio per aprire il pannello laterale con i dettagli del budget e le azioni disponibili.
Pannello laterale
Il pannello laterale del budget mostra le informazioni sul budget (nome, stato, validità, descrizione) e permette di modificarli cliccando sull’icona della matita a fianco alla sezione.
Sono inoltre mostrati i dati finanziari (importo totale, importo disponibile, importo utilizzato e importo impegnato).
Cliccando sull’icona della matita è possibile eseguire delle variazioni di budget, ossia aggiungere o togliere un importo dal budget. Ogni operazione di modifica finanziaria del budget va motivata compilando il campo obbligatorio Descrizione.
Le azioni che è possibile compiere su un budget in stato Aperto sono: Vedi ordini, Vedi storico, Chiudi budget.
Su un budget in stato Chiuso è visibile solamente l’azione Vedi ordini, Vedi storico.
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Vedi ordini apre la pagina Ordini, in modalità righe d’ordine, filtrando per il budget utilizzato.
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Vedi storico mostra un modale con l’elenco delle azioni storiche sul budget, ovvero creazione, modifiche e chiusura.
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Chiudi budget permette di chiudere il budget. Ad un budget chiuso non è possibile associare ordini.
Crea budget
Per creare un nuovo budget si clicca sul pulsante Crea budget. È necessario compilare i campi nome, descrizione, periodo di validità e importo e poi cliccare sul pulsante di conferma.